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Multifactor-Investing erklärt | ETF Einsteiger

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Als Einführung in das Thema ETF (exchange-traded fund) bieten wir in dieser Videoreihe einige hilfreiche Begriffserklärungen für Neueinsteiger. Was bedeutet Multifactor-nvesting bei ETFs?
Bei einem börsengehandelten Fonds (ETF) gibt es die Möglichkeit aus so genannten Single-Factor ETFs oder auch Factor-ETFs ein Multifactor Portfolio zu bilden. Das so genannte einfache Multifactor nvesting. Die andere Alternative ist das so genannte integrierte Multifactor nvesting. Beide Formen des Multifactor nvestments stellen wir in diesem Video vor.

ETF 1x1 über die Ausschüttungsart von ETFs:
ETF 1x1 über die Replikationsmethode von ETFs:

📺 Erwähnte ETF-Analysen
iShares Edge MSC World Momentum Factor ETF:
Vanguard FTSE All-World UCTS ETF: _uErt5Aeq
iShares Core MSC Emerging Markets M ETF:
iShares MSC World Small Cap ETF: _y

Eine ETF Kombination, die das einfache Multifactor-nvesting darstellt, besteht beispielsweise aus einem Small-Cap ETF, einem Emerging-Markets ETF und einem Value ETF. Weitere Optionen sind Quality ETFs und Momentum ETFs. Allesamt bilden sie die 5 Faktoren ab, die einen statistisch erwiesenen Rendite-Vorteil bringen sollen, bei gleichbleibendem Risiko. Wie genau das funktioniert, wird im Video erklärt.

Factors:
Small-Size Factor (Small-Cap Factor, Faktor der geringen Marktkapitalisierung)
Momentum Factor (Trend Faktor)
Value Factor (Wert Faktor, geringes KGV oder KBV)
Quality Factor (Qualitäts-Faktor, gute Kennzahlen)
Political Risk Factor (Faktor politisches Risiko, bzw. Emerging Markets, Schwellenländer)

Zeitstempel:
0:00 Was sind Faktorprämien? (Definition)

0:15 Multifactor Strategie anhand eines Beispiels aus dem Sport erklärt (Basketball)

1:37 Zusammenfassung: Bessere Rendite, ohne größeres Risiko

2:12 Empfehlung von Techaktien auf nstagram: https://www.instagram.com/techaktien/?hl=de

2:12 1. Faktor: Small Size Factor
(Small Cap ETF: iShares MSC World Small Cap UCTS ETF, WKN: A2DWBY)

3:10 2. Faktor: Value Factor
(Value Factor ETF: iShares Edge MSC World Value Factor UCTS ETF, WKN: A12ATG)

3:43 3. Faktor: Quality Factor
(Quality Factor ETF: iShares Edge MSC World Quality Factor UCTS ETF, WKN: A12ATE)

4:06 4. Faktor: Momentum Factor
(Momentum Factor ETF: iShares Edge MSC World Momentum Factor UCTS ETF, WKN: A12ATF)

4:36 5. Faktor: Political Risk Factor
(Political Risk Factor ETF / Emerging-Markets ETF: Xtrackers MSC Emerging Markets UCTS ETF, WKN: A12GVR)

5:03 Spezialfälle
iShares Core MSC Emerging Markets M UCTS ETF (Acc) [SN E00BKM4GZ66, WKN A111X9]
SPDR MSC ACW M UCTS ETF [SN E00B3YLTY66, WKN A1JJTD]

06:13 Unterschied "Einfaches Multifactor nvesting" vs. "ntegriertes Multifactor nvesting"

08:23 Was heißt in diesem Kontext "übergewichten"?

09:05 Achtung: Übersichtlichkeit und das Wetten gegen Faktor-Prämien

09:47 Rendite der einzelnen Faktoren


Weitere Links:
Rendite der einzelnen Faktorprämien: https://schweizerfinanzblog.ch/lohnt-sich-factor-investing/ und Gerd Kommer, Fachartikel „Factor nvesting – die Basics“ vom 3. Mai 2019

ntegriertes Multifactor nvesting erklärt: https://www.gerd-kommer-invest.de/integriertes-multifactor-investing/

Factor-nvesting erklärt: https://www.gerd-kommer-invest.de/factor-investing-die-basics/


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Gerd Kommer
Gerd Kommer (* 1962) ist ein deutscher Investmentbanker und Autor. Er verfasste den Bestseller Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs und entwickelte das Kommersche Weltportfolio.
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